新冠疫情对商业银行的影响及数据分析
新冠疫情自2020年初爆发以来,对全球经济金融体系造成了深远影响，商业银行作为金融体系的核心组成部分，首当其冲地承受了这场公共卫生危机带来的多重冲击，本文将基于最新数据，深入分析疫情对商业银行资产质量、盈利能力、业务模式和风险管控等方面的影响，并选取特定地区和时间段的具体数据进行详细说明。
疫情对商业银行资产质量的影响
新冠疫情导致全球经济陷入衰退,企业停工停产，居民收入下降，商业银行资产质量面临严峻考验，根据中国银保监会公布的数据，2020年一季度末，商业银行不良贷款余额2.61万亿元，较上季末增加1986亿元；商业银行不良贷款率1.91%，较上季末上升0.05个百分点，到2020年二季度末，商业银行不良贷款余额进一步攀升至2.74万亿元，不良贷款率达到1.94%，创下2009年一季度以来的最高水平。
具体到地区数据,以湖北省为例，作为疫情最初爆发的中心地区，2020年1-3月，湖北省商业银行不良贷款率从2019年末的1.68%快速上升至2.23%，增幅达0.55个百分点，远高于全国平均水平，武汉地区商业银行不良贷款率在2020年第一季度达到2.45%，较2019年末上升0.72个百分点，个人贷款逾期率更是从2019年末的1.2%飙升至2020年3月末的3.6%。
疫情对商业银行盈利能力的影响
疫情导致商业银行净息差收窄、中间业务收入下降、拨备计提增加，盈利能力显著下滑，根据上市银行2020年半年报数据，38家A股上市银行上半年合计实现净利润9010.52亿元，同比下降9.4%，这是自2010年以来上市银行首次出现整体净利润负增长。
以工商银行为例,2020年上半年实现净利润1487.9亿元，同比下降11.4%，净利息收益率2.13%，同比下降16个基点；手续费及佣金净收入745.87亿元，同比下降0.5%，建设银行2020年上半年净利润1376.26亿元，同比下降10.7%；净利息收益率2.14%，同比下降13个基点。
从地区数据来看,上海市银行业2020年上半年实现净利润894.3亿元，同比下降8.9%，第二季度净利润为442.5亿元，环比第一季度下降2.2%，北京市商业银行2020年上半年净利润总额为1123亿元，同比下降12.7%，降幅高于全国平均水平。
疫情对商业银行信贷业务的影响
疫情导致商业银行信贷结构发生显著变化,为支持抗疫和复工复产，商业银行加大了对疫情防控重点企业和受疫情影响严重行业的信贷投放；个人消费贷款和住房贷款增速明显放缓。
中国人民银行数据显示,2020年上半年，金融机构人民币贷款新增12.09万亿元，同比多增2.42万亿元，企事业单位贷款增加9.16万亿元，同比多增2.88万亿元；住户部门贷款增加3.56万亿元，同比少增0.4万亿元。
具体到地区,广东省2020年1-6月新增本外币贷款1.48万亿元，同比增长22.3%，制造业贷款新增2293亿元，是上年同期的2.1倍；批发零售业贷款新增1021亿元，同比增长35.6%，而个人住房贷款仅新增2413亿元，增速较上年同期回落12个百分点。
浙江省2020年上半年新增贷款1.14万亿元，同比增长18.7%，民营企业贷款新增3682亿元，占全部企业贷款增量的61.2%；小微企业贷款新增2875亿元，同比增长31.4%，相比之下，个人消费贷款仅增长532亿元，增速同比下降45%。
疫情对商业银行数字化转型的加速作用
疫情倒逼商业银行加速数字化转型,线上业务占比显著提升，根据中国银行业协会数据，2020年上半年，银行业金融机构离柜交易总额达1312.54万亿元，同比增长12.79%；离柜交易率达90.88%，较2019年提升2.43个百分点。
以招商银行为例,2020年上半年，"招商银行"和"掌上生活"两大App月活跃用户(MAU)达1.05亿户，较上年末增长8.2%；零售电子渠道交易金额达16.32万亿元，同比增长18.1%，占零售交易总金额的98.6%，平安银行2020年上半年零售线上业务占比达99.3%，较上年末提升0.2个百分点；口袋银行App月活跃用户数达3292.3万户，较上年末增长11.4%。
地区数据方面,北京市2020年上半年银行机构线上业务交易量同比增长35%，线上渠道业务替代率达94%，上海市主要商业银行线上业务交易额同比增长28.6%，手机银行客户数较2019年末增长12.3%。
疫情对商业银行风险管理的影响
疫情导致商业银行信用风险、市场风险和操作风险全面上升，风险管理压力加大，商业银行普遍加大了拨备计提力度以应对潜在风险，2020年二季度末，商业银行贷款损失准备余额为5.0万亿元，较上季末增加2060亿元；拨备覆盖率为182.4%，较上季末下降0.80个百分点。
以中国银行为例,2020年上半年计提资产减值损失665亿元，同比增长97.4%，贷款减值损失552亿元，同比增长114.6%，交通银行2020年上半年计提减值损失333.33亿元，同比增长48.5%；拨备覆盖率148.73%，较上年末下降23.04个百分点。
地区数据显示,江苏省银行业2020年上半年累计计提拨备582.3亿元，同比增长56.7%；拨备覆盖率达218%，高于全国平均水平，山东省商业银行2020年上半年计提拨备总额为327亿元，同比增长42.3%；不良贷款处置规模达456亿元，同比增长38%。
疫情后商业银行的发展趋势
随着疫情防控常态化,商业银行正积极调整经营策略，主要表现在以下几个方面：
-
信贷结构持续优化：2021年上半年，全国新增贷款12.76万亿元，其中制造业贷款新增1.7万亿元，同比增长35.1%；科技创新贷款新增1.21万亿元，同比增长32.7%，而房地产贷款增速持续回落，2021年二季度末降至9.5%，为八年来最低水平。
-
数字化转型深入推进：截至2021年6月，我国手机银行用户规模达4.3亿户，较2020年末增长12.5%；银行机构在人工智能、区块链等新技术领域的投资同比增长45%。
-
风险管控更加审慎：2021年二季度末，商业银行拨备覆盖率为193.2%，较2020年末回升10.8个百分点；资本充足率为14.48%，保持在较高水平。
以深圳市为例,2021年上半年银行业实现净利润896.3亿元，同比增长15.2%，增速较2020年同期回升24.1个百分点；不良贷款率1.32%，较2020年末下降0.18个百分点；数字化渠道业务占比达96.5%，较2020年末提升2.3个百分点。
新冠疫情对商业银行的影响是全方位、深层次的，既带来了短期冲击，也加速了长期变革，从数据来看，疫情最严重的2020年上半年，商业银行资产质量、盈利能力和风险管理等方面均面临巨大压力，但随着疫情防控常态化和经济逐步复苏，商业银行通过调整信贷结构、加快数字化转型、强化风险管理等措施，正在逐步走出疫情影响，迈向高质量发展新阶段，商业银行需要进一步平衡支持实体经济与防控金融风险的关系，在服务经济社会发展大局中实现自身可持续发展。
